Lista para la temporada de impuestos
Qué traer a su cita.
Los documentos que normalmente necesitamos, en una página. No todo aplica a todos. Traiga lo que tenga y le diremos si falta algo.
Sobre usted
- Identificación con foto de usted y de su cónyuge
- Tarjetas de Seguro Social o cartas de ITIN de todas las personas en la declaración
- Fechas de nacimiento de sus dependientes
- La declaración del año pasado, si es cliente nuevo
- Número de ruta y de cuenta bancaria, si desea recibir su reembolso por depósito directo
Ingresos
- Formularios W-2 de cada empleo
- Formularios 1099: 1099-NEC, 1099-K, 1099-INT, 1099-DIV, 1099-R, 1099-G
- Formulario SSA-1099, si recibió beneficios del Seguro Social
- Estados de cuenta de corretaje y registros de ventas de inversiones (Formulario 1099-B)
- Registros de ingresos y gastos de propiedades de alquiler
- Registros de ingresos y gastos de trabajo independiente, y cualquier otro ingreso
Deducciones y créditos
- Formulario 1098 de intereses hipotecarios
- Estados de cuenta de impuestos a la propiedad
- Formulario 1098-T de matrícula y 1098-E de intereses de préstamos estudiantiles
- Nombre, dirección, número de identificación fiscal y monto pagado al proveedor de cuidado infantil
- Recibos de donaciones caritativas
- Formulario 1095-A, si tuvo seguro médico del Mercado
Dueños de negocios
- Registros de ingresos y gastos, o un estado de pérdidas y ganancias
- Registro de millas por uso del vehículo para el negocio
- Formularios 1099 que emitió a contratistas
- Registros de compras de equipo u otras compras importantes
Cartas del IRS
- Cualquier notificación del IRS o del estado que recibió este año
- Registros de pagos de impuestos estimados que realizó
Traiga los originales a su cita, o suba copias por el portal de clientes si ya tiene una invitación. Nunca envíe documentos de impuestos por correo electrónico ni por los formularios de este sitio web.